Главные герои — мать и сын, Сара (Эллен Бёрстин) и Гарри Голдфарб (Джаред Лето), подружка Гарри Мэрион Силвер (Дженнифер Коннелли) и друг Гарри Тайрон Лав (Уайанс). Действие в фильме и романе разворачивается на протяжении трёх времен года: летом, осенью и зимой. История начинается летом с Сары. Сара — престарелая вдова, живущая одна в квартире на Брайтон-Бич (Бруклин), проводя все время перед телевизором, смотря однообразную передачу. Её успокаивают только шоколад и прочая нездоровая пища. Гарри иногда появляется у неё дома, чтобы украсть телевизор, а на вырученные деньги купить наркотики.
Когда ей звонят с (как утверждают) телестудии «Малин и Блок», её жизнь неожиданно приобретает новый смысл. Она верит, что её пригласили на телешоу. Ей овладевает желание надеть на шоу своё любимое красное платье, для которого она стала слишком толстой. После неудавшейся диеты она стала принимать по совету подруг таблетки для похудения и покрасила волосы в ярко-красный цвет. Она получает рецепт от ненадежного врача на таблетки, содержащие амфетамины. Гарри, как-то раз навестив мать, замечает, что её таблетки оказывают сильное возбуждающее действие, и просит прекратить принимать их. Сара в пылком монологе объясняет Гарри, как она была одинока все многие годы после смерти мужа. Она обьясняет, что сброшенный вес и возможность попасть на телевидение делают её более значимой в глазах подруг, а эта возможность быть показанной по телевизору придаёт её жизни новый смысл. Гарри обещает навещать её чаще и познакомить её с Мэрион. По дороге домой Гарри заметно встревожен, но успокаивается после принятия дозы.